倒奶剧情有望逆转:新西兰旱情或减产 国内奶价料走高

新西兰第一产业部长内森盖伊(Nathan Gay)最近表示,新西兰正经历严重干旱,这可能导致该国乳制品产量下降。值得注意的是,欧盟牛奶生产配额已经维持了几十年,从2015年1月1日起已经完全取消。德国和其他国家的乳制品生产商渴望在中国扩张。“除了倒奶事件造成的现有奶牛数量急剧下降之外,截至2013年底,受各种因素影响,国内牛奶价格可能会再次上涨。”乳制品行业的许多人向杜南记者表达了同样的观点。

国际牛奶价格开始上涨。

新西兰第一产业部长内森盖伊(Nathan Gay)本月20日公开表示,“新西兰最近经历了一场严重干旱,这可能导致该国乳制品产量下降。新西兰政府对农业灌溉施加了许多限制,但地下水位继续下降,短期内没有明显的降水预期,这可能会进一步恶化局势。”目前,新西兰政府已经启动了应对干旱的机制,其中新西兰北岛南部和南岛东部影响最大,后者是新西兰重要的奶牛养殖区。

这是新西兰连续第三次夏季干旱。从2012年到2013年夏天,新西兰经历了70年来最严重的干旱。主要乳制品生产区的干旱导致新西兰2013年国内生产总值减少15亿新西兰元(约11.6亿美元)。此外,从2013年到2014年夏季,北岛一些地区的农场也遭受干旱。

干旱最直接的影响是牛奶产量下降。新西兰乳制品巨头恒天然日前表示,南岛地区的干燥气候影响了牛奶产量的增加。澳大利亚西太平洋银行将其对新西兰乳制品产量增长的预测从之前的3%下调至1.5%。国际牛奶价格最近也略有上涨。在全球乳制品拍卖中,牛奶价格上涨了1%,而在此之前,牛奶价格已经上涨了3.6%。

2015年之前,新西兰的干旱几乎相当于敲响了牛奶价格上涨的警钟,尤其是在2013年。根据历史数据,当时新西兰面临着70年来最严重的干旱,一度导致国际牛奶价格上涨20%以上,而奶粉价格达到创纪录的5313美元/吨。当时,中国国内乳制品,从奶粉到液态奶,都涨价了,中国企业给出的所有理由都是“原材料价格上涨”。

高级乳品专家王定绵在杜南告诉记者,“抗旱是提价的好借口。最终决定奶粉成品的不是原材料的暂时涨跌,而是企业制定的生产经营策略和利润目标。以前,不管原材料有多贵,从新西兰进口的900克奶粉的到岸价很少超过100元,包括运费和关税。当新西兰奶粉价格低至每吨2000多美元时,没有奶粉公司主动降价。”

乳制品咨询公司莆田圣道董事长雷永军在杜南告诉记者,“中国企业从新西兰进口大量原料奶。一些大企业每年进口10多万吨原料奶,越来越多的企业开始进口。这种对新西兰奶粉的依赖太严重了,而且会变得更加严重。从某种意义上说,这也是国内牛奶供应一直在减少的一个重要原因。”

中国牛奶价格的趋势仍然不可预测。

相关数据显示,每年全球出口乳制品有五分之一运往中国。此外,根据中国海关过去几年公布的数据,在过去三年中,中国70%以上的进口乳制品来自新西兰,达到80%的峰值。

一位不愿透露姓名的农业部专家告诉杜南记者,在过去几年里,该国的奶牛数量一直在减少。以前的牛屠宰现象可能会加剧这种下降。目前,国内企业过于依赖新西兰奶粉。在新西兰未来减产和该国奶牛数量急剧下降的综合影响下,国内牛奶价格

欧洲投资银行的一些分析师坦率地向杜南记者承认,“欧洲对乳制品的需求已经停滞多年,而欧洲乳制品公司和奶农只把希望寄托在需求不断增长的新兴市场,主要包括中国市场。特别是,目前欧洲对俄罗斯的禁运(包括各种乳制品)使得中国几乎成为欧洲剩余乳制品的唯一“生命线”。未来,欧洲乳品公司的战略是不断增加在中国的生产和销售,从而释放原先受配额制度限制的生产能力。因此,即使新西兰减产,对国际牛奶价格的影响也会比以前小。”

欧盟专家对新兴市场非常乐观。他们认为欧洲乳制品的发展前景很好。此前,欧盟委员会预测,到2024年,全球乳制品需求将平均每年增长2.1%。与此同时,中国仍将是对进口乳制品需求最大的国家。

在这些信息相当矛盾和互补的地方,杜南记者从各种渠道了解到,目前,中国各大乳制品制造商开始采取观望态度,密切关注市场趋势。乳制品期货市场已经开始变化,这种变化刚刚开始。

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